Posez les fondations d’un patrimoine pérenne et sécurisé
Le bilan patrimonial est l’étape incontournable pour bâtir une stratégie patrimoniale personnalisée. Au Cabinet Chauveroche, nous l’abordons comme un diagnostic approfondi de votre situation, intégrant l’ensemble de vos dimensions financières, fiscales et successorales.
- Introduction
C’est grâce à notre approche globale que nous sommes en mesure de concevoir une feuille de route parfaitement adaptée à vos objectifs.
Chez Cabinet Chauveroche, nous élaborons une stratégie patrimoniale globale basée sur un bilan complet de votre situation. Ensemble, nous concevons une approche sur-mesure qui allie optimisation fiscale, choix d’investissements adaptés et protection de vos proches, tout en anticipant vos besoins futurs.
Cette vision cohérente vous offre une base solide pour pérenniser votre patrimoine en toute sérénité.
- Comprendre
Solutions
01
Analyse du patrimoine existant
Pour démarrer, nous réalisons un inventaire exhaustif de votre patrimoine afin de mesurer précisément votre capacité d’investissement.
Inventaire des actifs
Nous recensons vos biens immobiliers, placements financiers, épargne et participations professionnelles.
Examen des passifs
Nous analysons vos crédits et dettes afin d’identifier votre marge de manœuvre financière.
Vision globale
Cette double analyse offre une vue d’ensemble indispensable pour planifier vos projets futurs en toute transparence.
02
Analyse de la structure fiscale
Nous étudions votre régime fiscal pour identifier les leviers d’optimisation qui s’accordent avec votre profil.
Compréhension des régimes
Cette double analyse offre une vue d’ensemble indispensable pour planifier vos projets futurs en toute transparence.
Recherche de niches fiscales
Nous repérons les dispositifs avantageux, tels que Pinel ou LMNP, pour réduire légalement votre imposition.
Cohérence globale
Chaque solution s’intègre dans une approche harmonieuse qui maximise vos avantages fiscaux.
03
Organisation successorale et juridique
Anticiper la transmission de votre patrimoine est essentiel pour protéger vos proches et éviter les conflits futurs.
Anticipation de la transmission
Nous évaluons des solutions pour réduire les droits de succession et faciliter la répartition de vos biens.
Dispositifs juridiques
Nous proposons des outils tels que la donation-partage ou le démembrement pour une transmission optimisée.
Sécurité patrimoniale
Ces mesures garantissent une succession fluide et protègent votre patrimoine familial.
04
Définition des objectifs et élaboration d’un plan stratégique
Nous définissons vos priorités et traduisons notre analyse en un plan d’action concret pour optimiser votre patrimoine.
Définition des objectifs
Nous prenons en compte vos besoins et ambitions pour fixer des objectifs patrimoniaux clairs à court, moyen et long terme.
Planification stratégique
Nous élaborons un plan personnalisé, incluant l’allocation d’actifs et des structures d’ingénierie patrimoniale (comme des SCI ou holdings), pour dynamiser vos rendements et sécuriser vos investissements.
05
Suivi régulier et ajustements continus
Votre stratégie évolue avec les changements du marché et de votre vie personnelle.
Sécurité et performance
Un suivi régulier permet de sécuriser votre portefeuille et d’optimiser vos rendements.
Adaptabilité
Nous réévaluons votre stratégie en fonction des évolutions législatives et des événements majeurs, assurant ainsi une gestion flexible et pérenne.
- Le Cabinet
Notre Approche
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Nos atouts à votre service
Contactez-nous dès maintenant pour un premier rendez-vous gratuit. Vous découvrirez comment notre approche globale et indépendante peut vous aider à pérenniser, protéger et faire fructifier votre patrimoine.
Accompagnement humain et pédagogique
Nous prenons le temps de comprendre votre situation et vos aspirations, en vous offrant un soutien personnalisé qui allie expertise et pédagogie.
Recommandations objectives et personnalisées
Notre approche indépendante vous garantit des conseils sur mesure, entièrement alignés avec vos objectifs patrimoniaux.
Confidentialité assurée
Nous protégeons vos données de manière stricte, vous permettant de nous confier votre patrimoine en toute confiance.
Suivi continu et tranquillité d’esprit
Grâce à un suivi régulier, nous ajustons votre stratégie en temps réel pour vous offrir la sérénité nécessaire à la réalisation de vos ambitions.
