Nous vous conseillons de manière indépendante et personnalisée dans vos choix d’investissements, de protection sociale, d’optimisation fiscale et de préparation à la retraite.
Nos Métiers
01
Le Cabinet Chauveroche vous accompagne à chaque étape de la construction, de la valorisation et de la transmission de votre patrimoine. Notre accompagnement repose sur une approche globale et personnalisée, adaptée à votre situation personnelle ou professionnelle.
Nous réalisons une analyse approfondie de votre situation financière, juridique et fiscale afin de dresser une photographie claire et précise de votre patrimoine. Ce diagnostic est le point de départ d’une stratégie sur-mesure.
Nous vous aidons à réduire votre fiscalité grâce à des dispositifs légaux adaptés à votre profil : loi Pinel, PER (Plan Épargne Retraite), assurance vie, etc.
Notre objectif : vous faire gagner en efficacité fiscale sans jamais compromettre vos intérêts.
Nous vous accompagnons dans vos projets immobiliers, qu’ils soient orientés vers la défiscalisation, la recherche de revenus complémentaires ou la préparation d’une transmission. Chaque solution est étudiée en fonction de vos objectifs et de votre horizon d’investissement.
Sécurité, performance, liquidité : nous sélectionnons pour vous les meilleurs supports en fonction de votre profil d’investisseur, afin de faire fructifier votre capital dans les meilleures conditions.
Anticiper l’avenir, c’est se donner les moyens de préserver son niveau de vie. Nous vous aidons à mettre en place une stratégie efficace pour préparer votre retraite avec sérénité, grâce à des outils adaptés et performants.
Nous vous conseillons pour anticiper les enjeux successoraux et protéger vos proches, en intégrant les dimensions civiles, fiscales et familiales dans la transmission de votre patrimoine.
Vous êtes dirigeant d’entreprise ou profession libérale ? Nous vous accompagnons dans la mise en place de plans d’épargne entreprise et dans l’optimisation de votre stratégie de rémunération.
02
Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions d’assurance adaptées à vos besoins personnels et professionnels. Notre mission : vous protéger efficacement, tout en optimisant vos garanties et vos coûts, le tout sans dépendre d’aucune compagnie.
Valorisez votre épargne dans un cadre fiscal avantageux et construisez un capital pour vos projets ou votre transmission.
Anticipez les imprévus (invalidité, incapacité de travail, décès) pour garantir la sécurité financière de votre famille.
Accédez aux meilleurs soins en toute sérénité, avec une mutuelle adaptée à vos besoins et à votre budget.
Une solution patrimoniale efficace pour les personnes physiques ou morales souhaitant valoriser ou transmettre un capital.
Proposez à vos salariés des dispositifs attractifs et fiscalement optimisés (PEE, PER Collectif, PEROB…).
Associez vos collaborateurs à la performance de votre entreprise avec des dispositifs motivants.
Gérez le temps de travail de vos salariés avec souplesse et performance.
Sécurisez vos emprunts avec une couverture compétitive et profitez de la délégation d’assurance pour réduire vos coûts.
En choisissant notre cabinet, vous optez pour une expertise fiable et un conseil indépendant de toute compagnie.
Indépendance
Nous travaillons en toute liberté vis-à-vis des établissements financiers et compagnies d’assurance. Cela nous permet de vous proposer des solutions objectives, sélectionnées uniquement selon vos intérêts.
Sur-mesure
Chaque situation est unique. C’est pourquoi nous prenons le temps de comprendre vos besoins, vos projets et vos contraintes, pour construire des stratégies personnalisées, adaptées à votre vie personnelle ou professionnelle.
Expertise technique pluridisciplinaire
Avec plus de 10 ans d’expérience, nous maîtrisons les leviers fiscaux, juridiques, financiers et assurantiels. Cette vision globale nous permet de vous accompagner efficacement dans toutes les étapes de votre stratégie patrimoniale.
Suivi long terme
Vos projets évoluent, tout comme votre situation. Nous assurons un accompagnement durable, avec des ajustements réguliers pour que votre protection et vos investissements restent toujours alignés avec vos objectifs.
